"L'ultime
Combat" pour une fois tout le monde est d'accord sur le plan : ils
attaqueront ce soir ! Angel veut également que Lindsey soit de la
partie, contre toute attente il accepte parce qu'il ne conçoit pas de
ne pas participer à ce dernier combat. Seule Harmony reste sur la
touche, son unique mission consistant à occuper Hamilton. Ce qu'elle
s'empresse de faire en couchant avec lui et en lui dévoilant ce qu'elle
sait de l'affaire. L'heure
venue, chacun mène alors son combat : Wesley rend visite à Cyvus Vail ;
Illyria à Izzerial ; Gunn au sénateur Brucker ; Spike, qui précise
qu'il ne veut pas porter d'amulette (en référence au dernier épisode de
Buffy contre les vampires) se charge de récupérer le bébé et de
combattre les Frères Fell ; Lorne seconde Lyndsey et Angel... s'occupe
de régler son compte à Sebassis et ses soufifres. Dans
la bagarre, Wesley perd son duel face au grand sorcier et c'est Illyria
qui finalement le tue. De son côté, Lorne a pour vraie mission de tuer
Lindsey et, bien qu'il accepte de le faire, il avait expliqué plus tôt
que ce serait la dernière chose à laquelle il se soumettrait. Angel,
qui avait prévu son coup en empoisonnant Sebassis lors de sa dernière
visite, se retrouve en fin de compte face à Hamilton. Mais malgré sa
préparation, il est en mauvaise passe et c'est son fils qui lui vient
en aide ! Quand il pensait en avoir fini avec lui, Hamilton avoue à
Angel que le sang du loup, du bélier et du cerf coule en lui et c'est
ce qui le rend invincible. Le vampire s'empresse de se nourrit de son
sang, ce qui lui donne une force égale et lui permet de le battre. Leur
mission accomplie les survivants se rejoignent comme prévu dans une
ruelle. Angel, Spike, Gunn et Illyria savent que maintenant les membres
du Cercle tués, leur combat ne s'arrêtera pas là... C'est alors que
plusieurs centaines de démons avancent vers eux. D'un côté comme de
l'autre, tous sont prêts à combattre, même s'ils doivent en mourir...